В 1895 году в Нижнем Новгороде, где готовятся к важному событию года — ярмарке, происходит резонансное убийство. Жертвой становится один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства, Нефедьев. Расследование берёт на себя Алексей Лыков, детектив из местной полиции. В процессе работы он сталкивается с силами, которые вызывают у него недоумение и страх. Чтобы раскрыть это дело, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.