Милочка Подольская, талантливый композитор и автор песен, всегда считала музыку своей страстью, но ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимали это всерьез. Под влиянием родительских ожиданий она поступила в престижный университет и вышла замуж за человека, которого не любила. Постепенно отказываясь от своих мечтаний, она потеряла первую и единственную любовь. Несмотря на трудности, только в моменты создания музыки Милочка оставалась верна себе. Судьбоносная встреча с Оксаной Тимофеевной, пожилой певицей и актрисой оперетты, полностью изменила восприятие Милочки. Она осознала, что необходимо всегда идти за своим призванием. Если следовать за мечтой, то любовь вернется, а ее музыка будет услышана миром.